接下来轮到西边的死对头刘卫辰。这刘卫辰跟拓跋家是世仇，当年就帮着苻坚打代国。公元390年，刘卫辰派儿子刘直力鞮带九万骑兵来砸场子。拓跋珪亲率五千精锐迎战，在铁岐山南打得对方满地找牙，《魏书》说获其器械辎重牛羊二十余万。刘卫辰想跑，结果被自己部下杀了，脑袋还被砍下来送到北魏。拓跋珪还不解气，把刘卫辰宗族五千多人全杀了，尸体扔进黄河——史书里那句黄河为之不流，想想都让人头皮发麻。

经此几战，拓跋珪彻底站稳了脚跟，从一个流亡少主变成了草原上让人胆寒的新霸主。

搞定了草原上的对手，拓跋珪把目光投向了南边的后燕。后燕皇帝慕容垂是他的，当年帮过他，但这俩人的关系，就像战国时的秦和楚——表面称兄道弟，实则各怀鬼胎。慕容垂觉得拓跋珪是自己扶起来的，就得听招呼；拓跋珪却觉得翅膀硬了要单飞，俩人间的矛盾越来越深。

公元395年，慕容垂派太子慕容宝带八万大军北伐，想教训一下这个白眼狼。拓跋珪一看对方人多，玩起了敌进我退的战术，把主力撤到黄河以北，还故意截杀了后燕的使者，让慕容宝没法跟后方通信。

慕容宝大军在黄河南岸待了三个多月，粮草快吃完了，又听说慕容垂病重，心里慌得一批，赶紧下令撤退。这时候拓跋珪露出了獠牙——他亲率两万精锐，偷偷跟在燕军后面。到了参合陂（今内蒙古凉城附近），燕军正在河边扎营，拓跋珪选了个清晨发动突袭。

《魏书》里这段写得特精彩：帝以轻骑袭之，尽俘其众。宝等单骑遁走。简单说就是：北魏骑兵像天降神兵，后燕军队根本没反应过来，八万大军瞬间崩溃，慕容宝只带了几个亲信逃跑。拓跋珪怎么处理俘虏？更狠——尽坑之，死者四五万人。

小主，

参合陂这一战，彻底改变了北方的格局。后燕元气大伤，北魏则一跃成为强国。但这事儿也成了拓跋珪的黑历史，后来他被儿子刺杀，有人就说这是坑杀降卒的报应。

公元398年，拓跋珪做了个影响深远的决定——把都城从盛乐（今内蒙古和林格尔）迁到平城（今山西大同），还正式称帝，改元。这一步，标志着北魏从一个游牧部落联盟，变成了一个真正的中原王朝。

为了站稳脚跟，拓跋珪搞了一系列改革：

- 仿照中原王朝建立官制，设置尚书省、门下省等机构，让鲜卑贵族学着当公务员；